為了適應汽車智能化、網聯化發展趨勢，國內無論是以“蔚小理”為代表的造車新勢力，以比亞迪、吉利等為代表的傳統車企，還是以華為、小米等為代表的科技企業紛紛投身于國產整車操作系統的開發。而華為的HarmonyOS、蔚來的SkyOS、小米的HyperOS、比亞迪DiLink以及吉利GKUI等競相登場，無不志在新能源汽車智能升級的“主導權”。

　　回望汽車發展的歷史，并沒有嚴格意義上的“整車操作系統”。因為傳統汽車時代，基于市場需求和技術局限性，整車廠并未開發操作系統，所以沒有形成類似于PC及手機行業，從操作系統到移動設備制造商，再到應用軟件開發商的龐大生態。

　　目前，QNX、Linux和安卓是全球基礎型汽車OS的三大主流操作系統。QNX由黑莓公司提供，其內核小巧，運行速度極快。但作為閉源系統，開發難度大、應用生態系統較為薄弱；Linux和安卓特點是開源、靈活，可移植性強，便于快速搭建車載軟件生態。缺點則在于安全性、穩定性差，系統漏洞帶來的風險較高。數據顯示，在車載操作系統市場，QNX占據50%以上的市場份額；而在車控自動駕駛操作系統市場，QNX占據了90%的市場份額，超過Linux和安卓。

　　進入智能汽車時代，上述技術優勢和市場格局正在改變。由于大算力芯片、大模型、中央集成電子電氣架構的出現，消滅了大部分的ECU（電子控制器），各控制域的獨立處理轉為中央域的全域運算，對數據吞吐、系統延時、跨域聯動、安全與可靠提出了更高要求。

　　比如，如何讓集中的大算力實現共享？如何進行跨域的部署與靈活調用？如何讓端、云無縫連接？如何讓AI賦能每個業務功能？如果說功能汽車時代，汽車的智能化只是模塊智能；智能汽車時代出現了系統智能以及部分跨域智能；那么在AI時代，一個能整合與調度算力、管理所有子系統的高性能整車全域操作系統，則是行業發展的必然需要。

　　整車全域操作系統的研發難度極大，不僅涉及大量新技術應用，還要對傳統汽車行業已經形成固有模式的研發組織進行變革。而國產整車操作系統的未來方向，大概率會采用“國產芯片+國產操作系統”的方案，從“缺芯少魂”到“有芯有魂”，立足從源頭和底層技術實現關鍵性突破。

　　筆者認為，要從源頭和底層技術實現關鍵性突破，一方面需加快推進國產汽車芯片適配及標準化工作。在汽車芯片領域，我國汽車和科技企業已開始布局追趕。日前，蔚來汽車宣布，首顆自研5納米高階智能駕駛芯片“神璣NX9031”流片成功，這意味著中國新能源汽車在芯片領域取得重大突破。下一階段，產業應聚焦提升國產汽車芯片適配，以及加快構建智能網聯汽車產品準入管理體系等標準化工作。

　　另一方面，進一步加大國產汽車操作系統自研力度。全球汽車軟件產業競爭已轉向生態系統競爭，在生態體系建設過程中，宜遵循總體規劃、分步實施、分步應用的思路，逐步積累能力。以國產自研汽車操作系統為例，應保持開放心態，兼容并蓄，向全球領先者學習，以建成符合中國需求、展現國人智慧、跨界融合的汽車大生態。同時，積聚行業力量，加大聯合開發力度，樹立生態合作新范式，促進國產汽車產業蓬勃發展。（證券日報記者 龔夢澤）